Сигма программа для торговли инструкция по применению

Прежде чем начать работу на кассе Атол Sigma, ее нужно зарегистрировать. Для этого необходимо:

1. Начать регистрацию на сайте ФНС.
2. Сформировать отчет о регистрации или фискализации на кассовом аппарате. Чтобы провести фискализацию Атол Sigma, предлагаем воспользоваться инструкцией.

Теперь кассу нужно подключить к ОФД. Это необходимо для того, чтобы фискальные данные с ККТ направлялись на сервер налоговой службы.

На этом подготовка закончена – можно включить кассу Атол Sigma и начать работу.

Проверяем настройки

Первый экран, который появится перед пользователем – «Вход в систему»:

Следует выбрать имя кассира, который будет работать на кассе в эту смену.

Ввод имен кассиров осуществляется во вкладке «Кассы» сервиса Контур.Маркет.

Следующий экран, который покажет ККТ пользователю – «Открытие смены»:

Прежде чем открыть смену, нужно удостовериться, что ККТ настроена таким образом, чтобы в чеке печатались все необходимые реквизиты.

Следует открыть меню – иконка в виде горизонтальных полос вверху слева:

Далее нужно выбрать пункт «Настройки»:

Перемещение между окнами настроек осуществляется сдвигом экрана вправо или влево (как перелистывание экранов на смартфоне).

Основные вкладки настройки

Вкладка «Информация». Здесь следует проверить основные данные:  название, адрес торговой точки и так далее.

Внизу экрана расположена кнопка «Синхронизировать» – ее следует нажать для передачи товарной номенклатуры на кассу.

Внимание! Прежде нужно войти в Контур.Маркет, перейти в раздел «Кассы» и нажать «Передать товары на кассы».

Вкладка «Настройка точки». Здесь можно, например, изменить ставку НДС.

Для применения настроек нужно нажать «Сохранить».

Вкладка «ККТ». Здесь стоит обратить внимание на данные о кассе – они подлежат отражению в чеке.

Когда все настройки проверены, нужно вернуться в окно открытия смены. Для этого следует нажать стрелку назад вверху или треугольник внизу экрана:

Открываем смену

Дальнейшие действия производятся в окне «Открыть смену»

Формируем чек

Добавить товар в чек можно:

1. Через строку поиска, введя его название.
2. Отсканировав штрихкод.
3. Воспользовавшись кнопками-плитками быстрого ввода.

Ручной поиск

Строка поиска открывается нажатием на иконку лупы:

После ввода нескольких первых символов программа предложит выбрать из имеющихся вариантов:

Нужно выбрать товар, который будет добавлен в чек. Далее нужно переходить к добавлению следующего товара.

Когда все товары добавлены, нужно нажать зеленую кнопку:

Сканирование

Сканер следует навести на штрихкод товара, после чего он будет добавлен в чек. Когда все товары отсканированы, следует нажать эту кнопку:

Кнопки-плитки

В нижней половине экрана располагаются кнопки-плитки, настроенные на определенные товары. Если среди них есть тот, который нужно добавить в чек, нужно нажать соответствующую кнопку. Этот товар будет добавлен в чек:

Обратите внимание! Кнопки-плитки настраиваются в Контур.Маркете. Нужно перейти в раздел «Касса» и выбрать нужный аппарат, затем в нижней части экрана нажать свободную плитку (серого цвета) и назначить на ее товар.

Как и при прочих способах ввода, после добавления всех товаров нужно нажать зеленую кнопку:

Принимаем оплату

После нажатия указанной кнопки состоится переход к оплате товара. В первую очередь выбирается способ оплаты (картой или наличными):

Наличные. Следует ввести сумму, которую передал покупатель. По его желанию чек может быть направлен ему в электронном виде. Для этого нужно нажать на иконку в виде конверта и ввести предоставленный покупателем номер телефона или адрес электронной почты:

После нажатия кнопки «Оплатить» ККТ выведет сумму сдачи:

Теперь нужно нажать «Напечатать чек». Когда чек распечатан, следует нажать «Готово» и перейти на экран продажи.
Банковская карта. Платеж проводится через терминал эквайринга, после чего на кассе следует нажать «Готово»:

Назначаем скидки на чек или отдельный товар

Скидка на товар

1. Товар, на который нужно назначить скидку, сначала следует добавить в чек, а затем кликнуть на него:

2. В открывшемся окне ввести размер скидки в соответствующем поле и нажать «Итого»: 3. Система рассчитает цену с учетом скидки. Теперь следует нажать кнопку с ценой и количеством товара:

Скидка на чек

Когда все товары добавлены в чек, к нему нужно применить скидку выбранного размера:

Эта скидка применится к сумме чека.

Обратите внимание! Скидка назначается в Контур.Маркете во вкладке «Кассы». Нужно выбрать аппарат и указать для него скидку (или несколько). Эта информация поступит на кассу.

Когда скидка применена к чеку, пора перейти к приему оплаты:

Создаем отложенный чек

Представим, что покупателю был открыт чек, однако он позабыл что-то и вернулся в зал. Чтобы перейти к обслуживанию следующего покупателя, можно создать отложенный чек.

1. Для создания отложенного чека нужно нажать на его номер и в выпадающем списке выбрать «Отложить чек»:

2. Последует печать чека: Для возврата к этому чеку нужно войти в меню: Далее следует выбрать «Отложенные чеки»: Теперь нужно выбрать чек и закончить расчет.

Осуществляем выем и внесение денег

В меню нужно выбрать пункт «Текущая смена»:

Теперь следует сдвинуть верхнюю панель влево и нажать «Выем и внесение средств»:

Далее нужно нажать на кружок внизу экрана справа:

Теперь следует выбрать нужную операцию:

Для выема средств необходимо выбрать соответствующий пункт и в открывшемся окне выбрать причину выема. При необходимости можно написать комментарий.

Также следует ввести сумму выема. После нажатия кнопки «Изъять» касса напечатает чек.

Для внесения средств выбирается нужный пункт и в появившемся списке также указывается причина и комментарий. Указывается сумма, после чего следует нажать «Внести» и получить распечатанный чек.

Оформляем возврат

Возвратный чек пробивается, если:

• покупка возвращена покупателем – все товары из чека или выборочно;
• продавец пробил в чеке неверную сумму (следует сделать возврат этой позиции и затем пробить ее снова).

Возврат одного товара

В меню нужно выбрать текущую смену:

Далее нажать на кружочек:

В открывшемся меню нужно выбрать «Возврат товара»:

Теперь нужно добавить товар в чек одним из способов, описанных выше:

Товар будет добавлен в чек возврата:

Нужно указать его количество и цену продажи, если к нему применялась скидка. После нажатия зеленой кнопки нужно выбрать способ возврата денежных средств:

Если выбрана карта, возврат нужно провести на терминале эквайринга, затем нажать «Готово»:

Если выбраны наличные, следует нажать «Вернуть»:

Возврат всех покупок по чеку

В меню нужно выбрать «Все смены»:

Далее следует отыскать по дате покупке смену, в которой был выбит этот чек. Среди всех чеков выбранной смены необходимо найти тот, товары из которого возвращаются. Открыв этот чек, нужно нажать кружочек:

Обратите внимание! Касса хранит историю смен на 2 последних недели.

В раскрывшемся списке выбрать «Вернуть чек»:

Далее выбирается способ возврата (карта или наличные), после чего следует нажать «Вернуть».

Формируем x-отчет и z-отчет

Х-отчет предназначен для отражения всех сумм за смену. Снимать его можно несколько раз. Z-отчет формируется после того, когда в смене завершены продажи. Это обязательный отчет для закрытия смены.

Для формирования отчетов нужно:

1. Войти в меню и выбрать текущую смену:
2. Нажать оранжевый кружочек:
3. Далее следует выбрать «Х-отчет»:
4. ККТ распечатает чек. Нужно сравнить сумму, указанную в нем, с денежной наличностью в кассе и в отчетах с терминала эквайринга. Если будут обнаружены расхождения, нужно сделать возвраты и провести через кассу верные суммы либо сформировать чеки коррекции. Если сведения совпадают, нужно нажать «Закрыть смену». Атол Sigma распечатает z-отчет и передаст данные в ОФД.

Формируем чек коррекции

Если по факту выручка больше, чем по отчету, это может стать причиной штрафа. Чтобы этого избежать, нужно сформировать чек коррекции. Такой чек может быть:

• на коррекцию прихода – если фактическая выручка превышает данные чеков;
• на коррекцию расхода – когда выручка меньше, чем указано в чеках.

Прежде следует составить служебную записку, в которой зафиксировать дату, время и причину неучтенной выручки.

В меню нужно выбрать текущую смену:

Далее внизу справа нажать оранжевый кружок:

В верхней панели нужно перелистнуть экран на вкладку «Чеки коррекции»:

Коррекция прихода

В окне коррекции нужно выполнить настройки и заполнить поля:

1. «Самостоятельная» – означает, что чек формируется не по предписанию налоговой, а при самостоятельной корректировке.
2. Документ-основание – служебная записка.
3. Номер и дата требования от ИФНС заполняется в случае, если чек формируется по ее предписанию.
4. Сумма расхождения и тип оплаты.

Теперь следует нажать «Добавить чек коррекции»:

ККТ распечатает чек. Корректировка произведена.

Аналогичным способом выполняется и коррекция расхода.

Подскажем, какая касса Атол подойдет под ваш бизнес.

Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Мы готовы помочь!

Задайте свой вопрос специалисту в конце статьи. Отвечаем быстро и по существу. К комментариям

Онлайн-кассы для всех видов бизнеса! Доставка по всей России.

Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Подберем кассу Атол Сигма, установим и настроим за 1 час.

Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Оцените, насколько полезна была информация в статье?

Наш каталог продукции

У нас Вы найдете широкий ассортимент товаров в сегментах
кассового, торгового, весового, банковского и офисного оборудования.

Посмотреть весь каталог

Темы статьи:

Используйте оглавление, чтобы перейти к нужной теме. В конце каждого блока есть возможность вернуться в начало.

• Каталог товаров

• Управление списком товаров

• Удаление категорий товаров

• Скрыть категорию на кассе

• Карточка товара

• Добавление товаров из Rate&Goods

• Удаление товара

• Характеристики товаров

• Печать ценников

• Услуги

• Остатки

• Движение

• Работа с несколькими СНО

Каталог товаров

Каждая строка каталога товаров содержит информацию о Наименовании, Артикуле, Единице измерения, Категории, Ставке НДС, штрихкоду и цене товара. Для того чтобы выбрать какие столбцы должны отображаться в таблице, нажмите  Настройки таблицы и отметьте нужные значения.

Все поля доступны для изменения, поэтому если нужно изменить информацию о товаре, просто исправьте ее здесь. После изменения появится подтверждающее сообщение внизу экрана «Товар изменен».

После заведения всех номенклатур нужно сделать оприходование товара, чтобы увеличить их остатки на складе. Оприходование можно сделать по инструкции: Оприходование – см. Документы — Приход.

Вернуться к оглавлению

Управление списком товаров

Слева находится панель категорий товаров. Чтобы ее открыть, нажмите на неё. 

Описание удаления категорий товаров см. в Удаление категорий товаров

Для того чтобы выбрать товары определенной категории, откройте панель категорий и выберите категорию.

Для того чтобы добавить новый товар в каталог, нажмите кнопку «Создать товар» в правом верхнем углу. 

Импорт товаров

Каталог товаров можно импортировать из файла. Для этого нажмите «Импорт/Экспорт», выберите «Импорт» и следуйте инструкциям (подробнее см. в Начало работы – Импорт каталога товаров из файла).

Экспорт товаров

Там же можно сохранить ваш каталог товаров в файл. Для этого нажмите «Импорт/Экспорт», выберите «Экспорт» и сохраните сформированный xlsx-файл в нужное место.

Для того чтобы найти товар по наименованию, заполните поле  Поиск по наименованию и нажмите Enter.

Сортировать таблицу можно по столбцам Наименование и Цена. Для этого нажмите на наименование столбца.

Вернуться к оглавлению

Удаление категорий товаров

Чтобы удалить категорию товаров нужно:

1. Выберите пункт Товары из Главного меню. Откроется Каталог товаров.

2. Нажмите на значок меню категорий. Откроется меню категорий.

   

3. Нажмите на шестерёнку возле нужной категории.

   

4. Нажмите удалить категории в открывшемся меню.

   

5. Подтвердите удаление.

   

Вернуться к оглавлению

Скрыть категорию на кассе

Теперь можно настраивать видимость категорий товаров. Скрытые категории не будут отображаться на Кассе и вводить в заблуждение кассира. Это удобно, когда:

• у вас сезонные товары, и можно временно скрыть осенние коллекции, летнее меню и т.д.,

• вы используете в техкартах Полуфабрикаты, которые не продаются на Кассе,

• товар временно отсутствует на складе. Теперь не обязательно удалять его и позже создавать заново — просто поместите в скрытую категорию.

Для того чтобы скрыть категорию на кассе:

1. Зайдите в «Каталог».

2. Откройте вкладку категорий.

3. Нажмите на шестерёнку напротив нужной категории.

4. Уберите галочку «Отображать товары на кассе».

5. Сохраните изменения.

Карточка товара

Информацию о товаре можно просмотреть и отредактировать в карточке товара, для этого:

1. Отметьте нужный товар, установив галочку  в квадрат слева от названия. Снизу отобразится дополнительная панель. В ней можно удалить товар, распечатать ценник или добавить характеристику.

   

2. Нажмите на кнопку «Карточка товара» в правом нижнем углу. Откроется карточка товара. Кнопка доступна, если выбран всего один товар, если больше – кнопка не отобразится.

   

3. Внесите необходимые изменения в информацию о товаре:

• Наименование товара – обязательное поле, если оставить его пустым, система не даст сохранить информацию;

• Фотография товара – чтобы добавить фотографию, нажмите на иконку товара слева и выберите файл;

• Категория товара, Единица измерения и НДС – выбираются из выпадающего списка;

• Артикул (не обязательное поле);

• Штрихкод (не обязательное поле);

• Цена продажи.

1. Нажмите «Сохранить»

Дополнительно:

Кроме просмотра и редактирования товара, в карточке товара есть кнопки:

Удалить товар  – удалить товар из каталога;

Напечатать ценник – печать ценников описана далее в подразделе Печать ценников;

Добавить характеристики – порядок работы с вариациями описан в подразделе «Характеристики товаров» далее.

Вернуться к оглавлению

Добавление товаров из Rate&Goods

Добавление товаров из базы Rate&Goods, осуществляется с помощью сканера ШК.

Подключите сканер ШК к компьютеру.

Далее переходим в раздел товары и нажимаем создать товар.

Сканируем товар, автоматически заполнится наименование и поле штрих кода.

Выбираем категорию, НДС и вводим цену.

Готово. Товар добавлен.

После заведения всех номенклатур нужно сделать оприходование товара, чтобы увеличить их остатки на складе. Оприходование можно сделать по инструкции: Оприходование – см. Документы — Приход.

Вернуться к оглавлению

Удаление товара

1. Отметьте товары, которые нужно удалить, установив галочку в квадраты слева от названия.

   

2. Нажмите «Удалить товар».

   

Появится предупреждающее окно: «После удаления товар нельзя будет восстановить. Вы уверены, что хотите продолжить?».

1. Выберите «Удалить».

Вернуться к оглавлению

Характеристики товаров

Для каждого товара могут добавляться характеристики, которые могут различаться названием, стоимостью и штрихкодом.

Создание характеристики

1. Отметьте нужный товар, установив галочку в квадрат слева от названия. Снизу отобразится дополнительная панель.

   

2. В нижней панели нажмите «Добавить характеристики». Откроется окно «Добавить характеристику». Все вариации отображаются сверху вниз.

           Первая характеристика получает цену и штрихкод основного товара. Но их можно изменить.

1. Выберите режим использования характеристик для этого товара, с помощью переключателя «Отдельная товарная позиция на каждую характеристику»:

   

           При включенном состоянии — Остатки по характеристикам рассчитываются отдельно для каждой характеристики, как для отдельных товаров;

           При выключенном состоянии — Остаток на складе учитывается для товара в целом.

1. Для всех необходимых характеристик заполните Название характеристики, Цену и Штрихкод.

   

2. Нажмите «Сохранить».

Редактирование или удаление характеристики

1. Отметьте нужный товар, установив галочку в квадрат слева от названия. Снизу отобразится дополнительная панель.

2. В нижней панели нажмите «Добавить характеристику». Откроется окно «Добавить характеристику». Все характеристики отображаются сверху вниз.

Изменить режим использования характеристик для товара с уже созданными характеристиками – нельзя.

1. Для всех необходимых характеристик измените Название характеристики, Цену и Штрихкод.

Или

1. Удалите характеристики нажав на минус справа от нужной характеристики.

2. Нажмите «Сохранить».

Вернуться к оглавлению

Печать ценников

Система позволяет печатать ценники на товары из каталога.

Для этого:

1. Отметьте нужные товары, установив галочку в квадраты слева от названия. Снизу отобразится дополнительная панель.

   

2. Нажмите «Напечатать ценники».

3. Выберите формат листа и расположение ценников на листе. Можно печатать ценники без штрихкода.

   

Совет. Если будет использоваться обычный принтер, выбирайте Лист А4. Если установлен специальный принтер этикеток, выбирайте Принтер этикеток.

1. Нажмите «Напечатать».

Пример ценника:

SIGMA Облако не поддерживает работу с весами с печатью этикеток и весовыми штрихкодами и в SIGMA Облако не используются такие id товара, как код или артикул, при печати ценников.

Если вы используете принтер этикеток, обязательно выключите поля!

Подключение принтера этикеток, на примере АТОЛ BP21 описано в разделе «Периферийное оборудование» : Инструкция

Ещё реализована печать ценников из документа прихода. Подробнее: Приход

Услуги

Теперь для всех типов бизнеса SIGMA доступна возможность продажи номенклатуры с признаком «Услуга» и заполнения необходимого реквизита в соответствии с ФЗ-54.

Вы можете фиксировать на кассе оказание услуги, даже если у вас тип бизнеса Торговля или Еда! Это важно, если на торговой точке реализуются и товары и услуги одновременно. Например:

• услуга упаковки в цветочном магазине

• подшив в магазине одежды или в салоне штор

• и т.п.

Добавление услуг:

1. Перейдите в раздел «Товары», вкладка «Услуги»

   

2. Нажмите кнопку «Создать услугу» (или нажмите alt+N на клавиатуре)

   

3. Введите Наименование услуги, категорию, НДС и цену

   

Готово! Можно осуществлять продажу на кассе.

Вернуться к оглавлению

Остатки

Подраздел «Остатки» представляет собой перечень всех товаров с указанием остатков на текущий момент, их себестоимости за единицу и суммарной себестоимости остатков.

По умолчанию показываются остатки на всех торговых точках. Для того чтобы отфильтровать остатки по торговой точке, нажмите на «Все склады» над таблицей справа и выберите нужную торговую точку.

Чтобы отредактировать отображаемые столбцы, нажмите на значок настройки таблицы:

Сводная информация по складу покажет сумму, которую потратили на закупку товара и сколько выручки принесёт его продажа по текущей цене. В сводных не учитываются отрицательные остатки по товарам.

Для того чтобы найти товар по наименованию, заполните поле Поиск по наименованию и нажмите Enter.

Фильтр по остатку позволит отслеживать товары с положительным, отрицательным или нулевым остатком.

По всем столбцам работает сортировка и даже во время поиска. Для сортировки нажмите на наименование нужного столбца.

Можно экспортировать остатки, для этого выберите склад и нажмите на Экспорт.

Чтобы товары появились на остатках, необходимо создать документ прихода, как это сделать: Оприходование – см. Документы — Приход.

Вернуться к оглавлению

Движение

Информация о движениях товаров за период, указанный в правом верхнем углу. Если нужно изменить период, нажмите на дату и выберите период из списка или задайте произвольный период.

Каждая запись содержит следующую информацию:

• Наименование – Наименование товара;

• Ед. изм. – Единица измерения;

• Начало периода – Количество и общая стоимость на начало периода;

• Приходы – Количество и сумма поступлений товара за период;

• Расходы – Количество и сумма расходов товара за период;

• Конец периода – Количество и общая стоимость на конец периода.

Управление списком

По умолчанию в таблицу попадают только товары, по которым было движение за выбранный период. Для того чтобы увидеть все товары, поставьте галочку «Показать товары без движения».

Для того чтобы найти товар по наименованию, заполните поле поиска и нажмите Enter.

По умолчанию показываются остатки на всех торговых точках, для того чтобы отфильтровать остатки по торговой точке, нажмите на «Все склады» над таблицей справа и выберите нужную торговую точку.

Движения по товару

Для того чтобы просмотреть какие движения были по товару за период, нажмите на строку с этим товаром.

Откроется таблица, содержащая документы по этому товару. Для каждой записи показывается следующая информация:

Дата документа – дата добавления документа;

Дата редактирования – дата последнего изменения документа, если документ редактировался;

Тип документа – Продажа, Закупка, Списание, Возврат, Оприходование или Перемещение;

Номер – номер документа;

Кол-во – количество товара в единицах измерения товара;

Ед. изм. – единица измерения;

Себестоимость – суммарная себестоимость перемещенных товаров;

Склады – склады, указанные в документе.

Чтобы показать движения по документу определенного типа, нажмите на «Тип документа

» в шапке таблицы и выберите тип документа из списка.

Для того чтобы показать движения по одной торговой точке, нажмите на «Все склады

» над таблицей справа и выберите нужную торговую точку.

Просмотр документов

Каждый документ доступен для просмотра, для этого нужно нажать на строку с ним, при этом информация о документе зависит от его типа. Подробнее см. в соответствующих разделах:

Продажа – см. Финансы — Чеки

Возврат – см. Финансы — Чеки

Списание – см. Документы — Списания

Оприходование – см. Документы — Приход

Перемещение – см. Документы – Перемещения

Вернуться к оглавлению

Работа с несколькими СНО

Функционал появится автоматически, если касса зарегистрирована на две системы налогообложения.

После того, как касса синхронизируется с личным кабинетом, появляется возможность выбора системы налогообложения для родительских категорий товара.

Все вложенные в неё категории будут с такой же системой налогообложения.

Для того, чтобы указать систему налогообложения для категории, нужно:

1. Перейти в раздел «Товары»

2. Далее открыть окно работы с категориями.

3. Нажать на шестерёнку слева от нужной категории.

4. Указать нужную систему налогообложения для этой категории товара.

5. Сохранить изменения.

В списке отображаются СНО на которые зарегистрированы смарт-терминалы.

Касса сама будет пробивать нужный чек для нужной системы налогообложения.

Если товары в заказе будут по разным СНО, то касса сама разделит их и напечатает в разных чеках.

Вернуться к оглавлению

Обзоры

Темы статьи:

Используйте оглавление, чтобы перейти к нужной теме. В конце каждого блока есть возможность вернуться в начало.

• Подписка

• Изменение тарифа

• Пользователи

• Роли

• Торговые точки

• Правила торговли

• Способы оплаты

• Причины списания заказа

• Причины отмены заказа

• Работа с несколькими каталогами

• Аванс и предоплата

• Агентская схема

• Интеграция с 1С

Подписка

Страница с информацией о подписке разделена на следующие области:

Кассы

Здесь представлен список касс, которые подключены к предприятию, и отображена информация о названии кассы, торговой точке, сумме и дате следующей оплаты.

Кнопка «Добавить кассу» нужна, чтобы добавить ещё одну кассу к аккаунту.

(Чтобы запустить кассу после добавления её тут, необходимо сформировать новый код активации и ввести его на кассе (воспользуйтесь инструкцией по переподключению кассы)).

Для продления тарифа нажмите кнопку «Продлить» в карточке кассы.

Оплата принимается:

• Банковской картой и СБП;

• Кодом активации – использовать имеющийся код активации кассы.

Есть возможность привязать карту для автооплаты, поставив галочку (Работает только при оплате банковской картой).

Справа показывается используемый тариф. 

История платежей – таблица, в которой находится информация о:

• Дате оплаты;

• Типе оплаты;

• Сумме оплаты;

• Описании;

• Статусе оплаты.

Вернуться к оглавлению

Изменение тарифа

Переход с тарифа на тариф осуществляется на вкладке Настройки/Подписка — Тарифы.

Во время активного (оплаченного) тарифа доступен переход только на старший тариф.

Для того чтобы сменить тариф, нажмите на нужный тариф.

Далее необходимо выбрать способ оплаты.

Если вы хотите оплатить банковской картой, выберите этот тип оплаты и нажмите «Продолжить».

Если у Вас есть код активации тарифа (можно приобрести в компании, у которой вы покупали кассу https://sigma.ru/contacts/), введите его в поле «Код активации» и нажмите кнопку «Активировать».

Вернуться к оглавлению

Пользователи

Это список сотрудников компании, работающих с SIGMA.

Каждая строка списка содержит следующие поля:

• Фотография сотрудника – если загружено фото сотрудника, его миниатюра отобразится слева от фамилии, иначе будет значок;

• ФИО – фамилия имя и отчество (если заполнено) сотрудника;

• Должность сотрудника – должность в SIGMA это роль сотрудника. Роли можно создавать в соответствующем разделе;

• E-mail – адрес электронной почты сотрудника. E-mail используется в качестве логина для входа в SIGMA Облако. Сотрудникам, работающим с кассовым приложением, не обязательно знать e-mail, используемый при создании сотрудника;

• Место работы – название торговой точки, где числится пользователь.

Управление списком сотрудников

Для того чтобы найти сотрудника по фамилии или адресу электронной почты, заполните поле поиска ФИО или E-mail и нажмите Enter.

Справа вверху располагается кнопка Добавить пользователя. Порядок добавления новых сотрудников описан в главе С чего начать – 7 Добавление пользователей.

Просмотр карточки сотрудника

Для того чтобы открыть карточку сотрудника, нажмите на строку с его данными в списке. Карточка сотрудника содержит следующие поля:

• Фотография сотрудника

• Кнопка Добавить фото – под фотографией, позволяет загрузить фотографию;

• Фамилия, Имя, Отчество – фамилия имя и отчество сотрудника. Обязательным является только поле Фамилия;

• Должность сотрудника – должность (роль) в системе SIGMA;

• ИНН – ИНН сотрудника (не обязательное поле);

• E-mail – адрес электронной почты сотрудника. E-mail используется в качестве логина для входа в SIGMA Облако. Сотрудникам, работающим с кассовым приложением, не обязательно знать e-mail, используемый при их добавлении в систему;

• Место работы – название торговой точки, где работает пользователь;

• Контакты – подраздел с полями Телефон и E-mail. Поле E-mail является обязательным для заполнения;

• Настройки доступа – подраздел, позволяющий задавать для пользователя:

• Пин-код для входа  в  кассу  (можно  ввести  цифры,  а  можно  нажать

СГЕНЕРИРОВАТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ)

• Пароль для входа в личный кабинет;

• Кнопка УВОЛИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ позволяющая лишить пользователя доступа в систему. Пароль и пин-код пользователя станут не действительными, при этом карточка пользователя не удалится, но, чтобы ее увидеть, нужно будет использовать кнопку Показать уволенных в списке пользователей.

Карточка руководителя компании отличается тем, что в ней нет кнопки увольнения и настройки выбора торговых точек, так как руководитель не может быть уволен, и всегда имеет доступ ко всем торговым точкам.

Вернуться к оглавлению

Роли

Роль определяет степень доступа пользователя к системе.

Список ролей находится слева от списка пользователей.

Есть три базовых роли пользователей, доступные сразу после приобретения системы:

Кассир – может только проводить простейшие платежи на кассе, не имеет доступа к SIGMA Облако;

Менеджер – может проводить платежи на кассе, осуществлять дополнительные действия с кассой (возвраты, скидки и т.п.). В SIGMA Облако имеет доступ только к разделам Товары и Финансы;

Управляющий – имеет полный доступ к SIGMA Облако и Кассе. Роль Управляющий не доступна для редактирования. Управляющий всегда имеет полный доступ к системе.

Система позволяет создавать роли и определять уровень доступа для каждой роли.

Карточка роли

Каждая роль определяет наличие или отсутствие доступа к определенной функции системы. Любую роль (кроме Управляющего) можно изменить, для этого нажмите на роль. Откроется карточка роли, содержащая:

Название роли (обязательное поле) – одно-два слова, которые, например, соответствуют названию должности сотрудника. Названия базовых ролей изменить нельзя;

Описание (не обязательное поле) – произвольное текстовое описание;

Права использования кассы – множество параметров, определяющих доступ сотрудника к различным функциям системы;

Права администрирования системы – определяют возможность внесения изменений в каталог товаров и доступ к настройкам системы;

Права использования личного кабинета – параметры, определяющие доступ сотрудника к разделам личного кабинета.

У каждого параметра, к которому определяется доступ, есть рычажок, определяющий наличие или отсутствие доступа к функции системы. Поэтому настройка роли состоит в изменении доступа к отдельным функциям. После внесения необходимых изменений, нажмите «Сохранить».

Создание новой роли

Для того чтобы создать новую роль пользователя:

1. Нажмите кнопку «Создать новую роль» внизу списка ролей;

2. Заполните карточку роли (заполните название и установите доступ к функциям системы);

3. Нажмите «Сохранить».

Вернуться к оглавлению

Торговые точки

Пункт меню для доступа к разделу отображается после того, как добавлена вторая торговая точка (добавление торговой точки описано в Начало работы — Добавление торговых точек).

Имеющиеся торговые точки отображаются слева.

Для того чтобы изменить название торговой точки:

1. Выберите нужную торговую точку из списка слева.

Текущее название отобразится в поле «Название торговой точки» справа.

1. Измените название на новое.

2. Нажмите «Сохранить».

Снизу появится сообщение «Торговая точка отредактирована» (сообщение исчезнет примерно через 5 секунд).

Для того чтобы добавить торговую точку:

1. Нажмите на «Добавить торговую точку» под списком торговых точек.

2. Введите название новой торговой точки в поле справа.

3. Нажмите «Сохранить» в правом нижнем углу.

Веденное название отобразится в списке слева.

Снизу появится сообщение «Торговая точка создана» (сообщение исчезнет примерно через 5 секунд).

Вернуться к оглавлению

Правила торговли

Правила торговли используются в работе системы, чтобы пользователь мог выбирать часто используемые данные из списка, а не вводить их каждый раз.

Каждое из указанных здесь правил можно просмотреть и дополнить новой информацией.

Вернуться к оглавлению

Способы оплаты

Справочник содержит перечень способов оплаты товара.

Три основных способа оплаты добавлены изначально и не могут быть изменены:

• Наличные (нефискальный);

• Наличные (фискальный);

• Карты. (тип оплаты имеет признак безналичного);

• Расчетный счет;

• Комбооплата (Наличные + Безналичные).

Можно добавить свой способ оплаты, он тоже может быть фискальным (с использованием ФН), или не фискальным (без использования ФН, только для наличных), для приема оплаты наличными, банковской картой и оплаты на расчётный счёт.

После проведения платежа любым способом, его удаление будет невозможно.

Добавление способа оплаты

1. Нажмите на кнопку «Добавить способ оплаты» в правом верхнем углу окна. Откроется форма «Новый способ оплаты».

   

2. Заполните Название способа оплаты.

3. Выберите Режим контроля (Фискальный или Нефискальный).

4. Выберите Источник платежа («Наличные», «Банковская карта», «Расчетный счет», «Смешанная оплата»).

5. Укажите торговые точки, в которых будет использоваться этот способ оплаты. Для этого нажмите «РЕДАКТИРОВАТЬ» и отметьте нужные.

6. Нажмите «Сохранить».

Если на торговой точке используется несколько способов оплаты, все способы будут отображаться в виде списка при выборе осуществлении оплаты. 

На тарифах Развитие и Бизнес доступно создание нефискального типа оплат для наличных.

В каких случаях можно использовать способ оплаты наличные (нефискальный):

1. В ситуациях когда Юридическое лицо производит оплату за товары или услуги на ваш расчетный счет. В этом случае, согласно налоговому кодексу, пробивать кассовый чек не нужно.

2. В ситуациях, когда ваша деятельность подразумевает работу с агрегаторами доставки. В этом случае фискализация чека происходит на стороне сайта агрегатора, а выплата производится на ваш расчетный счет. 

3. В ситуациях, когда у вас настроена интеграция с онлайн кассой через сайт и фискализация чека происходит при осуществлении заказа на сайте.

Внимание:  такой способ оплаты можно применять только для случаев, когда другое Юридическое лицо произвело оплату через расчетный счет, или фискализация чека происходит на стороне облачных онлайн касс. Не пробивать чеки для физических лиц в момент получения денег является незаконным.   

Вернуться к оглавлению

Причины списания заказа

Справочник содержит перечень причин списания товара. Справочник используется при создании списания в кассовом приложении.

Добавление причины списания

1. Нажмите на кнопку «Создать новую причину списания»

2. Заполните Название.

3. Нажмите «Сохранить».

Работа с записями

Для того чтобы изменить название причины списания, нажмите на нужную запись в справочнике.

В открывшемся окне внесите изменения и нажмите «Сохранить».

Для того чтобы удалить причину списания из справочника, нажмите на корзину в строке этой причины.

Появится окно Подтверждения.

Нажмите «УДАЛИТЬ».

Вернуться к оглавлению

Причины отмены заказа

Справочник содержит перечень причин отмены платежа. Справочник используется при отмене заказа в кассовом приложении.

Добавление причины отмены заказа

1. Нажмите на кнопку «Создать новую причину отмены»                                                    

2. Заполните Название причины отмены.

3. Нажмите «Сохранить».

Работа с записями

Для того чтобы изменить название причины отмены, нажмите на нужную запись в справочнике.

Внесите изменения в открывшемся окне и нажмите «Сохранить».

Для того чтобы удалить причину отмены из справочника, нажмите на корзину в строке этой причины.

Появится окно Подтверждения.

Нажмите «УДАЛИТЬ».

Вернуться к оглавлению

Работа с несколькими каталогами

Мы добавили возможность работы с несколькими каталогами. Это позволяет решить вопрос продажи разных товаров на нескольких торговых точках в рамках одного бизнеса. 

Создайте новый каталог в рамках торговой точки, на ней будет действовать этот каталог. Для каждой торговой точки есть возможность создать свой каталог.

Примером может служить, бизнес с двумя торговыми точками и разным меню. 

В Настройках SIGMA Облако можно выбрать с каким каталогом работает торговая точка.

Перемещение остатков работает только в рамках одного каталога.

Вернуться к оглавлению

Аванс и предоплата

Если вы используете дополнительные способы расчёта на кассе, такие как:

• Аванс

• Предоплата

• Кредит

Необходимо включить эти способы оплаты в настройках.

Включите нужный способ оплаты и сохраните настройки.

Вернуться к оглавлению

Агентская схема

Теперь АТОЛ SIGMA поддерживает агентскую схему работы. Актуально, например, для турфирм.

Важно!

• Если фирма работает по договору комиссии, значит, продавец действует от своего лица; такая схема не является агентской, и АТОЛ SIGMA можно использовать без дополнительных настроек, описанных в этой статье.

• Если фирма работает по договору поручения, это агентская схема, в этом случае необходимо выполнить настройки, описанные в этой статье.

• Если ваша организация является платёжным агентом, т.е принимает платежи за товары/услуги, которые реализует другая организация (поставщик), то эта информация должна быть зафиксирована в момент регистрации ККТ в ФНС.  О том, как поставить ККТ на учет в ФНС — читайте в этой статье (для организации, которая является платёжным агентом, должен быть установлен соответствующий флаг в пункте 6 статьи).

• Если ранее ваша организация не была платёжным агентом, а теперь решила стать таковым — необходимо перерегистрировать ККТ в ФНС. Вы можете сделать это самостоятельно в личном кабинете на сайте ФНС, но для безопасности и во избежание ошибок рекомендуем вам обратиться в компанию, в которой вы приобрели кассу, или в региональное отделение ФНС.

Чтобы реализовать механизм работы по агентской схеме, необходимо выполнить следующие настройки:

1. При регистрации или перерегистрации ККТ необходимо выставить признаки агента. В сервисной утилите АТОЛ SIGMA зарегистрируйте кассу на эту опцию.

2. В течение 10 мин касса передаст в Облако информацию об агентским схемах, которые были указаны в сервисной утилите и которые она поддерживает.

3. Откройте SIGMA Облако. В разделе “Документы”->”Поставщики” создайте нового поставщика, агентом которого является владелец кассы.

4. В карточке нового поставщика необходимо указать нужную агентскую схему в поле “Признаке агента” (будут доступны те варианты, которые пришли из настроек кассы).

5. Далее перейдите в раздел “Товары”->”Настройки категории”.

6. Для категорий товаров/услуг укажите в поле «Поставщик» нужного поставщика.

7. Добавьте в категорию товары, которые продаются по агентской схеме.

Как только Облако синхронизируется с кассой, агентские товары можно продавать так же, как любые другие.  При добавлении товара в чек касса уже знает, к какому поставщику он относится. После оплаты и закрытии чека касса напечатает чек с нужными реквизитами.

Функционал доступен на всех тарифах.

Вернуться к оглавлению

Интеграция с 1С

Модуль интеграции SIGMA позволяет обмениваться информацией о продажах с системой 1С Бухгалтерия 3.0, Управление торговлей 11.3-11.4, Розница 2.3 и 1С Фреш.

Интеграция работает в одностороннем порядке, то есть информация выгружается из SIGMA в 1С.

Для использования Интеграции с 1С Бухгалтерия 3.0, Управление торговлей 11.3-11.4, Розница 2.3 и 1С Фреш:

В SIGMA Облако в разделе Настройки – Интеграция с 1С:

1. Скачайте epf-файл, нажав на кнопку «Скачать Sigma.epf».

2. Скопируйте ключ интеграции и адрес сервера из SIGMA Облако. 

Как загрузить обработчик в 1С Фреш: Инструкция

В системе 1С Бухгалтерия 3.0, Управление торговлей 11.3-11.4, Розница 2.3 (указаны только общие моменты, подробнее см. тут)

1. Добавьте скачанный ранее epf-файл в систему 1С как расширение конфигурации.

2. Перезагрузите систему 1С.

3. Укажите адрес сервера SIGMA в настройках модуля интеграции в 1С.

4. Укажите ключ интеграции в настройках модуля интеграции в 1С (если ключ не сохранился, можно зайти в SIGMA Облако и скопировать его повторно).

5. Установите порядок синхронизации данных в настройках модуля интеграции в 1С.

Подробнее смотрите в видео:

*В видео используется старый бренд, но настройка аналогичная

Вернуться к оглавлению